Registrace účetní (příjemce dokladů)
Pro příjem dokladů je potřeba projít několik následujících kroků, na konci kterých budete registrováni jako uživatel v roli Účetní. Takový uživatel má právo vytvářet subjekty, určovat další uživatele, kteří mohou posílat doklady do systému, přizvat do systému své kolegy a mnoho dalšího. Účetní má právo v podstatě ke všemu, kromě vkládání dokladů k jednotlivým subjektům.
Instalace aplikace
Pro příjem a zpracování dokladů budete potřebovat stáhnout a nainstalovat aplikaci PORTEER, kterou máte k dispozici na domovské stránce Docare.
Po stažení je třeba aplikaci nainstalovat do Vašeho počítače. Průvodce instalací je jednoduchý a jistě tento proces vládnete bez další pomoci.
Registrace a aktivace účtu
Po instalaci a spuštění aplikace je třeba projít procesem registrace.
Na registrační formulář se dostanete pomocí odkazu Registrace na přihlašovací obrazovce.
Pro registraci vyplňte všechna pole
IČO – je identifikační číslo fyzické nebo právnické osoby, která bude v systému přijímat a zpracovávat doklady. Nejčastěji tedy účetní jednotka.
Email – emailová adresa, která bude sloužit zároveň jako přihlašovací jméno do systému.
Jméno – Křestní jméno uživatele.
Příjmení – Příjmení uživatele.
Heslo – Vámi zvolené heslo, pro přístup do systému.
Heslo znovu – Potvrzení Vámi zvoleného hesla, kvůli eliminaci možné chyby při zadávání.
poznámka: pokud potřebujete umožnit přístup ke stejným dokladům více lidem ve firmě, pak tyto kolegy přizvete do systému až následně, po registraci prvního.
informace: Vámi zadané heslo bude uloženo v našem systému v souladu s našimi bezpečnostními zásadami.
Výše uvedené údaje, potvrďte kliknutím na tlačítko Registrovat se.
Aktivace účtu
Na Vámi uvedenou emailovou adresu dostanete email pro potvrzení Vaší emailové adresy a aktivaci účtu. Pokud jste tento email nedostali, zkontrolujte také složku spam, hromadnou poštu a podobné složky vaší emailové schránky.
Pro dokončení registrace a aktivaci účtu, prosím, vyplňte kód PIN, který jste obdrželi v registračním emailu.
Aktivaci dokončíte tlačítkem Aktivovat účet.
Přihlášení do systému
Po úspěšném dokončení registrace a aktivace účtu se nyní pomocí odkazu Přihlášení vrátíte na přihlašovací obrazovku. Použijte Vámi zvolený email a heslo pro přihlášení do systému.
Po úspěšném přihlášení se dostanete na úvodní obrazovku – nástěnku, kde máte k dispozici nejdůležitější údaje z aplikace:
Registraci a aktivaci máte úspěšně za námi. Vítejte v systému Docare – moderní předávání dokladů.
Je na čase pozvat podnikatele, kteří Vám budou posílat doklady.